Verimsiz Dağın eteklerinde bir köyde yaşamakta olan Minli, günlerini tarlada çalışarak, gecelerini de babasının Yeşim Ejderha ve Ayın Yaşlı Adamıyla ilgili anlattığı masalları dinleyerek geçirmektedir. Minlinin fakir yaşamlarından bıkmış olan annesi, kocasına kızının kafasını bu saçmalıklarla doldurduğu için kızar. Ama Minli bu büyüleyici masalllara inanmaktadır. Ve böylece Ayın Yaşlı Adamını bulup ona kaderlerini nasıl değiştirebileceklerini sormak için olağanüstü bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta birbiri

Berrak Gökyüzü Köyü’nde ay aniden kaybolur ve bunu yalnızca Rendi adındaki bir çocuk fark eder. Evden kaçmış bir çocuk olan Rendi, Berrak Gökyüzü Hanı'nda çalışmaktadır. Köy sakinlerinin tuhaf davranışları ve yaşadıkları sorunlar zamanla dikkatini çeker. Sonunda bir gün, hana gizemli bir kadın gelir ve anlattığı birbirinden güzel hikâyelerle zaman içinde hem Rendi'nin hem de köy halkının değişmesine neden olur. Gizemli kadın hikâye anlatmaya devam ettikçe Rendi aradığı tüm cevapların belki de kendi hikâyesi

Macera, cesaret ve sevgi dolu bir hikâye! Suskun Pinmei, büyükannesi Amah ile birlikte dağdaki kulübelerinde yaşamaktadır. Amah torununa ve köylülere heyecanlı hikâyeler anlatan bir masalcıdır. Ne yazık ki huzurlu yaşamları imparatorun köylerine dehşet salıp Amah'ı kaçırmasıyla bölünür. Sessiz Pinmei cesaretini toplayıp yanında arkadaşı Yishan'la büyükannesini kurtarmak üzere zorlu bir maceraya atılır. Yolculukları boyunca birçok sihirli yaratıkla karşılaşan iki gezginin en büyük yardımcısı, Pinmei'in yılla