Zairos, Bombay'ın eteklerindeki Dahanu kasabasında yaşayan toprak sahibi bir babanın hovarda oğludur. Kaygısızca yaşadığı hayatı, topraklarında çalışan Varli aşiretinden Ganpat'ın ani intiharıyla gizemli bir şekilde bölünür. Bu ölümün üzerinden çok geçmeden Zairos kalbini Ganpat'ın kızı Kuşum'a kaptırır, ancak bu ilişki, Zairos'u yaşadığı toplumun tabularıyla karşı karşıya getirir. Kuşum'a olan aşkı derinleştikçe, kendisini dedesi Şapur, Ganpat ve diğer Varliler ile olan ilişkinin gizemi içinde sürüklenirke