Billy ve onun köpekleri Little Ann ile Old Dan. Billy, Oklahama´da, Cheroke Vadisi´nde ailesiyle birlikte yaşayan sevimli, rakun avına düşkün ve bu özelliğiyle çevresinde ün salmış sevimli, 12 yaşında bir çocuk. Azimli, diyaretli ve her türlü koşullarında yaşayabilen Billy´nin tutkusu iki av köpeği ve rakun avı. Old Dan, bir kaplan gibi güçlü kaslara sahip, ısrarcı ve avının peşini hiç bırakmayacak cinsten bir rakun avcı köpeği. Billy´e son derece bağlı ve onun yaşamının bir parçası. Little Ann ise ufak