Ghwenbuyfar`ın bu oyunuyla ihtiyar Kral Ürines ile evlenmek zorunda kalan Morgaine, orada geçirdiği zamanı Avalon rahibesine özgü meleklerini tekrar kazanmak ve kraliçesi olduğu Kuzey Galler topraklarında Tanrıça`nın hakimiyetini sağlamlaştırmak için kullanır. Bir taraftan da Avalon`a ihanet eden Arthur`u tahttan indirmeyi planlamaktadır. Habis ruhlu oğlu Mordred ise, gözünü hırs bürümüş teyzesi Mordause`un akıl bocalığında Arthur`un çevresini entrikalarıyla örmüş, bir başka ihanete hazırlanmaktadır. Canelo

Utanç içinde Avalon adasından kaçan Morgaine, karnında Arthur´un çocuğuyla teyzesi Morgause´un yaşadığı Lothian´a sığınmıştır. Oğlunu yetiştirmesi için Morgause´a veren Morgaine´nin yolu, ilk önce Gwenhwyfar´ın mutsuz bir kraliçe olarak hüküm sürdüğü Arthur´un sarayından, ardından, Avalon´a dönmeye çalışırken de zamanın bir rüyadan ibaret olduğu peri ülkesinden geçecektir. Bu düş diyarından neden sonra kurtulan Morgaine, gerçek dünyaya döndüğünde hem dünyayı hem de kendini başkalaşmış bulacaktır. Öte yandan

Görme Gücü`ne sahip olan ve kendisine aşık kardeşinin kara yazgısını paylaşan Morgaine, Camelot`un kısa süren serpilişinin zafer dolu Tragedyasını konu ediyor -bir şövalyelik destanından ibaret değil anlattığı, değişim potasındaki toplumun bir kadının öznel bakışıyla aktarılan öyküsü. Sofu Gurinevere, hırslı Morgause, ağırbaşlı ve haşin Vivianne ve onun halefi Morgaine`in yaşamları yoluyla bu zengin ve ürkütücü destan, dillerini Saksonlardan dah ciddi bir tehdit altında olduğunu gözler önüne seriyor. Zira

Britanya`da Hristiyanlık giderek yayılmakta, Avalon adasının dünyadan ayıran sis perdesi ise kalınlaşmaktadır. Morgaine`in Avalon`u terk edip, rahipbelik görevlerini bırakmasının üzerinden uzun yıllar geçmiştir. Viviane`in planlarının inceliğini anlayan Morgaine artık hayli pişmandır. Şimdi geriye dönüp, her şeye en başından başlaması gerekmektedir.